7月8日，綿投集團(tuán)成功定價(jià)發(fā)行3億美元、3年期可持續(xù)美元債券，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.43倍（峰值訂單超10億美元），最終票面利率強(qiáng)勢(shì)鎖定5.00%，較初始價(jià)格指引大幅收窄70個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)2023年以來西南地區(qū)獨(dú)立信用發(fā)行同期限境外美元債最低票面利率、西南區(qū)域同國(guó)際評(píng)級(jí)美元債最大發(fā)行規(guī)模，以及創(chuàng)2025年以來中資投資級(jí)地方國(guó)企美元債最大收窄幅度。

本次發(fā)行是綿投集團(tuán)榮獲國(guó)際主體評(píng)級(jí)提升至惠譽(yù)BBB-以來首次亮相國(guó)際資本市場(chǎng)，并首次引入可持續(xù)債券框架。開簿定價(jià)當(dāng)日獲得全球投資者熱烈追捧，吸引超過40家全球頂尖投資機(jī)構(gòu)踴躍參與，涵蓋國(guó)際知名資產(chǎn)管理公司、全球公募基金、對(duì)沖基金、私人銀行、以及中資銀行與券商等多元化主體，充分彰顯了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)綿投集團(tuán)信用資質(zhì)及發(fā)展前景的高度認(rèn)可。

本期美元債上市公告及OC發(fā)布公告已經(jīng)上傳到香港聯(lián)交所的網(wǎng)站，請(qǐng)見以下鏈接:

上市公告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0714/2025071400668.pdf

OC發(fā)布公告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0715/2025071500125.pdf